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金价2019吹响反攻号角!黄金T+D瞄准300大关

2019/01/08 09:37:15 来源:网络
金价2019吹响反攻号角!黄金T+D瞄准300大关

整体而言,2019年黄金前景是看涨的。阅读http://www.58fenlei.cn/对于黄金多头而言,2018年金价表现令人失望。随着美元2018年度走强,金价呈现跌势。然而,预计2019年黄金将上涨,投资者可静候做多时机。

2019年支撑黄金的因素

① 实际利率变为负值:当通胀率高于名义利率时,黄金往往表现良好。如果国际贸易局势升级,通胀可能会远高于利率,这将恢复黄金作为一种价值储存手段的吸引力。

② 美国经济表现不佳:如果全球最大经济体表现不佳,2018年流入美国的避险资金可能会逆转,从而推高金价。

③ 市场波动:如果股市、大宗商品和新兴市场货币继续大幅波动,对黄金的对冲需求可能会上升。来自http://www.58fenlei.cn/

黄金T+D徘徊20个月高位

黄金T+D自2018年8月从260元/克持续回升,现升至280元/克上方,徘徊20个月高位附近,报285.40元/克。近期上行阻力关注300元大关,这也是自2013年5月至今来的高位,尽管该点位具有明显的阻力性,但料难阻金价霸道上攻。

(黄金T+D十年走势)

若金价有效企稳于300-310元/克区间上方,料将引发投资者看涨情绪激增,从而为进一步测试360-400元/克区间做铺垫。反之,若金价在300元关口再度受阻,下行支撑先关注280元关口,失守后有望加速回撤至260元关口。

(黄金T+D日线走势图)

美联储料在2019年不加息

2018年,特朗普总统一直在批评美联储将利率推得过高。实际上,美联储在过去3年已经加息9次。美国实际利率将上涨,往往不利于黄金走强。58资讯网

然而,实际利率仍接近于零。这种情况可能在2019年发生改变,因为大多数经济学家预计,明年的通胀将会下降。美联储预计,通胀年率将从2%降至1.9%。此外,如果中美两国在3月前达成永久性贸易协议,通胀下降的幅度可能会比预期大。

值得注意的是,因美联储频繁加息,传言特朗普有意罢免美联储主席鲍威尔,这导致美联储面临有史以来最大的独立行为及。分析人士预计,美联储很可能在2019年选择不加息。而此前,市场曾猜测该央行在2019年3月和6月分别加息25个基点。58资讯网

(美联储2019年加息概率一览)

根据利率期货价格,投资者对前景的看法比美联储更为悲观,预计2019年最多只会加息一次,甚至很可能全年选择不加息。决策者越来越承认利率正在接近可能至少值得暂停收紧的水平。

综合来看,最新的加息、措辞变化和利率预测的变动表明决策者对经济的持续信心,同时显示美联储预期未来加息的速度和路径也会更加谨慎。正如鲍威尔所说,美联储现在正在摸着石头前进,并将按照经济的表现采取行动。

影响金价走势的八大因素

1.美元走势

投资者需要关注美元汇率、美联储利率政策等。黄金、白银等商品货币往往与美元指数走势相反。

2.美联储退出量化宽松政策

美联储一旦退出货币宽松政策,减少购债规模或者不再购买国债会增加美元升值预期进而打击金融市场大宗商品及黄金价格的中长期牛市,为做空黄金奠定良好基本面。推荐58fenlei.cn

3.各国货币政策

留意美联储、欧洲央行及日本央行等主要央行,宽松货币政策意味着由于利率下降,该国的货币供给增加,加大了通货膨胀的可能,会造成黄金价格的上升。各国央行对黄金的抛售与吸纳对黄金价格往往会形成较大影响。

4.国际贸易、财政、外债赤字

美国赤字增大会伤害到债权国与债务国之关系,面临金融崩溃的危险。这时,各国都会为维持本国经济不受伤害而大量储备黄金,引起市场黄金价格上涨。

5.股市行情对黄金的影响

一般来说股市下挫,金价会受到避险情绪推动而上升。如果市场普遍对经济前景看好,则资金大量流向股市,股市投资热情高涨,黄金白银被抛售价格下降。

6.通货膨胀

物价大幅上升,引起人们恐慌,货币的单位购买力下降,黄金会明显上升,相反则下降。金价2019吹响反攻号角!黄金T+D瞄准300大关

7.市场技术对走势的影响

市场交易越来越复杂,基本面分析和技术分析相辅相成,推波助澜,交易时候需要互相参照。

8.地缘政治风险

国际上重大的政治风险事件都将影响金价,近期留意美国政府停摆危机、美联储独立性危机、英国脱欧以及中东地区等风险事件,市场避险情绪往往是推动金价走高的主要因素。

历年黄金价格走势回顾

2008年至2018年黄金价格最高点1900.30美元,黄金价格最低点为700.08美元,黄金平均价格1295.37美元。配合黄金10年的走势图看,黄金底部,往往是股市的顶部。行情好的时候,股票涨的比黄金快。股市不景气、经济出现问题、货币有贬值风险、都会让黄金受到关注。

(现货黄金十年走势)

现货黄金在2018年12月初持续走强,近期一度逼近1300美元关口。从当前走势来看,千三关口仍是重要支撑阻力位。一旦金价企稳于1300美元上方,将彻底扭转2018年的颓势,并进一步看向100月均线1354美元一线,上破后有望打开1500美元的大门。

美元抛售趋势加快

2018年,随着俄罗斯以黄金取代美元,成为其主要储备货币,亚洲涌向黄金而抛售美元的趋势加快。随着美元作为储备货币地位面临的挑战,伊朗等石油供应国可能希望规避美元的使用,转而囤积黄金。

另一方面,市场对实物黄金的需求继续加大。2019年,巴塞尔协议III的风险加权规则为商业银行提供了一个机会,即通过配置黄金来增加流动性,这对那些在短期现金替代产品上面临负利率的、以欧元和日元为基础的银行颇具吸引力。

与此同时,中美贸易局势依旧紧绷,随着2019年中国减持美元和美国国债,关税战可能升级,这将给美国政府和美元带来困难。

而随着信贷周期的转向和美国关税的增加,市场正面临越来越大的风险,有可能重演1929-32年的崩盘和随后的经济萧条。这一次,大宗商品和消费品将不是通过金本位以黄金有效定价,而是以法定货币定价。货币政策将确保可自由获得流动性,以支持商业银行、政府支出和经济活动。这是金价将走高的另一个原因。

三菱分析师表示,当下环境整体利多黄金。美联储下调了大幅加息的预期,而市场早就告诉我们这一点。如果明年通胀停滞,美联储进一步加息的动力就会减弱,以不削减GDP增长。

美元和黄金价格通常呈反比关系,其中一个随着另一个上涨而下跌。 当美元下跌时,黄金往往会更抢手,因为对于以其他货币交易的投资者来说,它变成了更便宜的商品。

六年一大涨!金银比暗示明年黄金或大涨22%

针对当前的黄金市场,凯西研究投资战略分析师称,黄金市场即将出现反弹的首要指标是金银比率,这是一个衡量购买一盎司黄金所需的白银数。

2002年金银比率的平均值为64。今天,这个数字达到了85,创历史新高。请注意下图中2003年、2009年和2016年这一比率的极端高点以下的情况,所有这些都预示着黄金和黄金股在几个月内将出现重大反弹。

(金银比走势图)

如果再看2004至2006年间的数据,黄金价格在这一比率达到80后,上涨了85%。从2008到2011年,黄金价格上涨了171%。2016年,该指数又上涨了28%。

从2004-2006年,黄金股上涨了116%。2008至2011年间,这一比例上升了256%。2016年,他们又跃升了191%。在过去的几年黄金市场,投资者可以看到了黄金价格变化趋势,差不多每六年一次大涨。

人民币与黄金之间的关系变得更加紧密

今年迄今黄金价格下跌约5%。荷兰银行认为,2019年和2020年黄金应该会重新录得上涨,理由是该行预计美元和美国国债收益率走弱,人民币回升,且饰品需求增加。该行维持2019年年底金价目标在1400美元/盎司。

由于中国是黄金消费大国,人民币与黄金之间的关系变得更加紧密。人民币兑美元汇率若贬破7,可能会引发对资本外流的臆测,中国当局希望避免这种情况发生,至少目前是这样。在此背景下,荷兰银行预计人民币将在2019年复苏。这应当会改善投资者对黄金的看法。

(美元兑离岸人民币与黄金T+D日线走势对比)

不过,如果以当地货币计价的黄金上涨过快,可能会抑制黄金投资及金饰的需求。荷兰银行预计以人民币和印度卢比计算的黄金价格明年将上涨,但不会触及2012年的高点。此外,该行预期中国和美国的饰品需求将反弹。

荷兰银行认为美元和美债收益率已经见顶,并且预期美国经济增速将在本季度达到峰值,之后走低。该行还称,投机者料将削减其持有的大规模空头头寸。

各大投行对金价前景展望

美银美林:2019年金价有望升至1350美元/盎司

日前,美银美林预测,随着人们对美国预算赤字不断扩大和贸易战损害该国经济的担忧加剧,金价明年将大幅上涨。据美银美林分析师表示:随着企业税改革导致美国财政平衡恶化,2019年黄金均价有望达到1350美元/盎司。

高盛机构:2019年金价将回升至1325美元/盎司

与此同时,另一家机构高盛也对金价持有同样的看涨预期,认为现货黄金在12个月后将回升至1325美元。现货金价在今年4-8月录得月线五连跌,为2013年以来首见。

该机构指出,虽然今年以来美元的强劲走势令现货金价持续承压,但之后情势料将发生逆转:美国日益扩大的政府财政赤字终将成为投资者的一块心病,与此同时,以关税为武器的贸易战迟早也会挫伤投资者对美元汇率的信心,在此状况下,黄金将重新拾回当前已经失去的避险投资价值;尤其是在此后“税改”效益衰退,而美国财政失衡问题愈加凸显之后。

加拿大皇家银行:2019年金价涨至1351美元/盎司

加拿大皇家银行表示,虽然不确定性对金价的影响还没有显现出来,但这个影响确实可能会出现。当人们真正意识到市场的不确定性,将会真正影响到整体黄金价格。因此,该投行预计,2019年黄金平均价格则将涨至1351美元/盎司,较目前的金价来看,这意味着黄金从现在起到明年将蕴藏约7.3%的涨幅。

澳大利亚国民银行:2019年金价最低价1314美元/盎司

据澳大利亚国民银行预计近期黄金走软趋势将持续,除非投资者认识到全球贸易及地缘政治紧张局势仍在继续,及随之带来的负面影响,重新入资避险资产。预计年底现货黄金价格为1314美元/盎司,并将在2019年进一步走高。预计风险大致均衡,全球贸易前景、地缘政治及美元走势将是支撑金价的关键因素。

【原创声明】本文由汇通网拾斤原创整编,由汇通网和尚校对,作为汇通网2018年终专题的一篇文章,转载请标明来源,谢谢。


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